Em janeiro, o núcleo do Índice de Gastos Pessoais (PCE) dos Estados Unidos, o mais acompanhado pelas autoridades do Federal Reserve (Fed), acelerou para 0,4%, de 0,1% em dezembro. O resultado veio em linha com o esperado pelo mercado financeiro.

Os spreads das dívidas das empresas de maior risco terão que aumentar à medida que a economia desacelera, de acordo com muitos veteranos de Wall Street. Isso faria com que os mercados de ações fechassem os olhos para os perigosos encargos de crédito, dizem.

O mercado à vista, incluindo o Ibovespa e demais índices, abrirá às 10h, com o fechamento às 17h a partir da nova data. O novo horário também traz de volta o after market. Mesmo sem horário de verão no Brasil, a Bolsa tem operado no atual horário estendido desde 7 de novembro de 2022.

No noticiário corporativo que chega aos investidores do mercado financeiro, a Americanas entregou na noite passada a lista de credores, com o Bradesco e o Deutsche Bank liderando o grupo. O banco alemão, no entanto, nega ter exposição de crédito à varejista.

Para estrategistas da XP Investimentos, o resultado das eleições mostra uma eleição muito mais apertada do que era esperado inicialmente, o que deve ser recebido positivamente pelos investidores. “Isso trará possivelmente acenos mais ao centro por parte dos dois candidatos, na tentativa de atrair o eleitor de centro e ainda indeciso”, avaliaram em comentários a clientes.

A libra esterlina caiu nesta sexta-feira ao menor patamar desde 1985, a US$ 1,10 (R$ 5,74), depois que o governo anunciou planos orçamentários que causaram preocupação entre os investidores. Frente ao dólar, que se beneficia da resistência da economia dos EUA devido ao seu status de porto seguro, a moeda do Reino Unido caía 2,56%, para US$ 1,0972.

O único resultado mais alto foi em 2014. No ano em que Dilma Rousseff (PT) foi reeleita, a Bolsa teve o melhor resultado nessa janela de dois meses desde 2002, registrando uma alta de 15,27%, de acordo com dados compilados pela Clear Corretora e divulgado, nesta segunda-feira. O único resultado mais alto foi em 2014, ano em que Dilma Rousseff (PT) foi reeleita.

Às 9h06, o dólar à vista avançava 1,40%, a R$ 5,1442 na venda. A moeda chegou a tocar os R$ 5,1587 na venda já nos primeiros minutos de negociação. Na B3, às 9h05 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,21%, a R$ 5,1785. Já o Ibovespa, principal índice da B3, operava em queda nesta manhã.

No início desta tarde, o Ibovespa, principal índica da B3, apresentava baixas, enquanto o petróleo continuava em sua trajetória de valorização diante a crise na Ucrânia, superando a marca de US$110 o barril. Os preços das commodities agrícolas já começavam a afetar o Brasil, onde a cotação do trigo no atacado atingiu o maior patamar desde 2014.

Nas bolsas chinesas, as ações da gigante do mercado imobiliário Evergrande caíam nesta segunda-feira para mínimas de 11 anos, à medida que se aproxima o prazo para vencimento de uma dívida e crescem os temores de calote. A Evergrande tem se esforçado para levantar fundos para pagar seus muitos credores, fornecedores e investidores.

O texto da reforma no Imposto de Renda gera polêmica e já foi criticado por entidades de vários setores da economia. A versão atual do projeto mantém a taxação de 20% sobre a distribuição de lucros e dividendos, mas isenta empresas com lucro anual de até R$ 4,8 milhões.

Em um consenso temporário, permanecem as cotas de produção de cada país-membro da Opep, ante expectativa inicial de aumento de 500 mil barris por dia e proposta na semana passada de 400 mil barris por dia. Nenhuma data para um novo encontro foi acordada, até agora, o que deixa o mercado financeiro nervoso.

Na véspera, o dólar terminou a sessão em queda, abaixo de R$ 5 pela primeira vez em um ano, pressionado pela percepção de uma política monetária mais dura no Brasil e mais afrouxada nos Estados Unidos. A moeda norte-americana perdeu 1,13% e fechou cotada a R$ 4,964 na compra e a R$ 4,966 na venda.

Chamava a atenção dos investidores, ainda, a alta na média móvel de mortes por covid-19, que bateu recorde pelo 11º dia consecutivo. Os 1.572 óbitos calculados na véspera representam uma alta de 39% na comparação com 14 dias atrás.

Os grandes fundos de investimento também observavam que as vendas do varejo na zona do Euro recuaram 5,9% em janeiro de 2021. A queda, divulgada nesta manhã pela Eurostat, foi cinco vezes maior do que os 1,1% esperados pelos analistas e indica o impacto das medidas de distanciamento social sobre o comércio.

Ainda nesta manhã, os analistas da Guide Investimentos, uma das corretoras de valores mais acessadas, optaram por excluir um pacote de ações da carteira recomendada aos clientes, entre elas a Petrobras. As empresas  adicionadas foram o BTG Pactual, a Locaweb, a PetroRio e a WEG.

A moeda estrangeira acumula valorização de cerca de 25% nos últimos 12 meses. Até o final de fevereiro de 2020, a cotação girava em torno de R$ 4 e R$ 4,50. Com a pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19, a partir de março, a divisa ultrapassou os R$ 5 e, em 14 de maio, atingiu o recorde nominal.

Isso não significa, contudo, que não haja algum otimismo. Alguns analistas chamam atenção para a melhora, ainda que tímida, do fluxo cambial, para a percepção de um real com excesso de desvalorização e para a conta corrente equilibrada. A dúvida é se essa melhora na margem tem força para continuar, especialmente considerando as dificuldades do Brasil em lidar com a pandemia.

Após a sessão de ajustes e caça de barganhas da véspera, o Ibovespa abriu em queda, mostrando fraqueza nesta quarta-feira, pressionado pela queda no preço do petróleo.

A equipe da Ágora Investimentos destacou em nota a clientes que, após alguns dias de maior tensão nas bolsas internacionais, a terça-feira começou com uma atmosfera mais calma no exterior, sem novos desdobramentos, por ora, relacionados à crise EUA-Irã.