O movimento de capitais será realizado no montante de até R$ 1 bilhão subscrito pelos acionistas controladores por meio de “determinados contratos e acordos de derivativos com o BTG Pactual”, segundo o documento.
Por Redação, com Bloomberg - de São Paulo
O Magazine Luiza anunciou um aumento de capital de R$ 1,25 bilhão que será subscrito pelos acionistas controladores - a família Trajano - e, se necessário, em parte menor, pelo BTG Pactual, segundo fato relevante.
A operação vai ocorrer dentro do limite do capital autorizado previsto no estatuto social da companhia e contempla a emissão para subscrição privada de 641.025.641 ações ordinárias, ao preço fixado de R$ 1,95, o que representa um desconto de 5% sobre o preço médio ponderado por volume negociado na sexta (26).
O movimento de capitais será realizado no montante de até R$ 1 bilhão subscrito pelos acionistas controladores por meio de “determinados contratos e acordos de derivativos com o BTG Pactual”, segundo o documento, em referência principalmente à fundadora e presidente do conselho, Luiza Helena Trajano, e o seu filho, o CEO Frederico Trajano.
Finalidade
“Adicionalmente, o BTG se comprometeu a subscrever ações, no montante total de até R$ 250 milhões, sujeito à disponibilidade de sobras, sendo que tais ações não serão objeto do acordo de derivativos celebrado juntamente com os acionistas controladores”, acrescentou a empresa.
“(A operação) é uma demonstração de confiança dos controladores na companhia e em seu modelo de negócios, com potencial de aumentar sua participação acionária de 56,4% para 58,4% do capital total”, afirmou a empresa sobre o aumento de capital. Ainda segundo o fato relevante, o aumento de capital tem por finalidade a aceleração dos investimentos em tecnologia, incluindo a expansão do Luizalabs e a evolução da plataforma de marketplace, experiência do usuário (UX) e dos serviços de Advertising, Fintech, Fulfillment e Magalu Cloud.
Os novos investimentos irão, ainda, para a otimização da estrutura de capital da companhia.
O aumento de capital acontece em um momento em que as ações da varejista ensaiam uma recuperação em relação ao preço mais baixo de 2023, em novembro, quando atingiram R$ 1,33 - o ciclo de queda das taxas de juros tem favorecido a empresa, reduzindo as despesas financeiras e estimulando o consumo.
Juros
Ainda nesta manhã, os investidores iniciam a semana à espera das decisões de política monetária que tendem a movimentar os mercados.
Diretores do Federal Reserve (Fed), do Banco Central do Brasil e do Banco da Inglaterra (BoE) se reúnem nesta semana para definir o novo patamar das taxas de juros.
Enquanto aguardam as decisões, os investidores ficam de olho em repercussões de novas tensões no Oriente Médio, na divulgação de novos balanços de grandes empresas nos Estados Unidos e a decisão de um tribunal de Hong Kong que pediu a falência da construtura chinesa Evergrande, em mais um capítulo da crise imobiliária no país.