Publicado Quinta, 09 de Dezembro de 2021 às 11:57, por: CdB
O Nubank iniciou, nesta manhã, as suas negociações na Bolsa de Nova York (Nyse) e na brasileira, a B3, valendo US$ 41,5 bilhões logo na largada - ou R$ 233 bilhões, considerada a taxa de câmbio a R$ 5,60. Além disso, a instituição conseguiu fazer o terceiro maior IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) do ano nos EUA.
Por Redação, com agências internacionais - de Nova York, NY-EUA
A gestora do megainvestidor norte-americano Warren Buffett, Berkshire Hathaway, elevou o nível de apostas do mercado financeiro da casa bancária brasileira Nubank, ao comprar o equivalente a US$ 260 milhões em ações do banco digital, nesta quinta-feira. A oferta foi precificada na noite passada, com o preço da ação em US$ 9 e a demanda pelos papéis superando os US$ 9 bilhões, investidos principalmente por grandes grupos internacionais. A fachada da Bolsa de Nova York amanheceu com a cor do Nubank
O Nubank iniciou, nesta manhã, as suas negociações na Bolsa de Nova York (Nyse) e na brasileira, a B3, valendo US$ 41,5 bilhões logo na largada - ou R$ 233 bilhões, considerada a taxa de câmbio a R$ 5,60. Além disso, a instituição conseguiu fazer o terceiro maior IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) do ano nos EUA, atrás apenas da sul-coreana Coupang e da chinesa Didi.
A gestora de Buffett já havia feito um aporte, em junho deste ano, no valor de US$ 500 milhões no Nubank. A chancela do megainvestidor de Wall Street foi um dos fatores que ajudaram a trazer mais investidores para a operação, ressaltam as fontes.
Mais valioso
Até a abertura dos mercados, a expectativa era de que Buffett fosse participar do grupo de fundos que ancoraram a operação, ficando com US$ 1,3 bilhão dos papéis. Entre os nomes das gestoras, estão a Sequoia Capital, primeira a aportar recursos no Nubank, ainda como capital semente, em 2013, fundos do JPMorgan, o japonês Softbank e as norte-americanas TCV, Sands Capital e Baillie Gifford.
Após o início do pregão, o Nubank transformou-se na instituição financeira mais valiosa na América Latina, com a definição do preço dos seus papéis em sua oferta inicial de ações. Com essa avaliação, a fintech ultrapassa o valor de mercado do Itaú Unibanco, de R$ 213 bilhões na B3.
Ainda no mercado local, o Bradesco tem um valor de mercado de R$ 188 bilhões. A seguir vêm Santander (R$ 125 bilhões) e o Banco do Brasil (R$ 93 bilhões). O também banco digital Inter, por sua vez, vale atualmente R$ 32 bilhões.
Operação
Na oferta, o banco do cartão roxo arrecadou US$ 2,6 bilhões, considerando apenas o lote principal de papéis. O dinheiro será utilizado, por exemplo, para gastos com capital de giro e despesas operacionais, segundo aponta a instituição no prospecto da operação. Fora isso, os recursos levantados poderão ser utilizados em investimentos e aquisições.
O código de negociação na Bolsa (ou ticker) escolhido foi “NU”. Por aqui, o papel que será negociado será uma BDR, que é um certificado de uma ação listada fora do país. Isso ocorrerá porque a bolsa dos Estados Unidos será o mercado primário da fintech. No Brasil, o código agora é “NUBR33”.
Embora fosse uma das ofertas de 2021 mais aguardadas em todo o mundo, o Nubank não atravessou ileso à maior volatilidade do mercado, situação piorada com a variante Ômicron provocando ainda mais dúvidas sobre o crescimento da economia global em 2022.
Além de ter cortado suas ambições de preço (que inicialmente iam até US$ 11), o Nubank costurou com um grupo de fundos globais uma intenção de investimento no IPO, que somou US$ 1,3 bilhão, o que ajudou para que a instituição financeira conseguisse driblar a alta volatilidade do mercado ao longo dos últimos dias.
