Segundo comunicado, a rede francesa de supermercados precisará de um aumento de capital de no mínimo 900 milhões de euros (US$ 981 milhões). Além disso, a empresa planeja converter sua dívida não garantida em ações como parte de um plano de reestruturação.
Por Redação, com Bloomberg - de Paris
O grupo empresarial francês Casino anunciou, nesta segunda-feira, a intenção de vender suas filiais restantes na América Latina: o Pão de Açúcar, no Brasil, e o Éxito, na Colômbia. O movimento visa reduzir a dívida da companhia e garantir a sustentabilidade econômica. Na semana passada, o Casino anunciou a venda de sua participação de 11,7% na rede atacadista brasileira Assaí, por cerca de R$ 2 bilhões.
Segundo comunicado, a rede francesa de supermercados precisará de um aumento de capital de no mínimo 900 milhões de euros (US$ 981 milhões). Além disso, a empresa planeja converter sua dívida não garantida em ações como parte de um plano de reestruturação.
As negociações entre a empresa e seus credores estão em andamento desde maio e espera-se que cheguem a um acordo até o final de julho, embora o processo possa se arrastar até outubro. As ações do Casino caíram até 7,6% nas negociações de Paris desta segunda-feira, enquanto os títulos sem garantia da varejista caíram mais de para cerca de € 0,12.
Investidores
A rede Casino e seu CEO, Jean-Charles Naouri, lutaram por muitos anos para manter o equilíbrio financeiro devido ao alto endividamento, mas concordaram em entrar em negociações supervisionadas pelo tribunal com os credores. Dois grupos de investidores já abordaram a empresa, cada um oferecendo injeções de capital de € 1,1 bilhão.
Uma das ofertas é liderada pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky, que possui cerca de 10% da empresa francesa. Kretinsky está disposto a investir € 750 milhões, desde que o Casino reduza em € 3,6 bilhões em empréstimos não garantidos por meio da recompra de títulos e conversão da dívida em ações. A Fimalac também investiria € 150 milhões de euros nessa oferta.
Outra proposta é liderada por Xavier Niel, magnata das telecomunicações, juntamente com dois parceiros de negócios. Eles planejam investir até € 300 milhões em um plano de resgate mais amplo de € 1,1 bilhão. Detalhes sobre como o restante do montante será levantado ainda não foram divulgados.
Recursos
O Casino possui cerca de € 7 bilhões em dívidas e busca converter pelo menos € 3,5 bilhões em ações, além de estender o vencimento do restante da dívida. O objetivo é ter liquidez suficiente para executar seu plano de negócios. A empresa está discutindo os termos da conversão com seus credores.
O diretor financeiro, David Lubek, afirmou que o Casino possui recursos suficientes para operar até o fim deste ano, desde que certas condições sejam atendidas, incluindo o fechamento da venda de algumas lojas, no mundo. O grupo pretende fortalecer seus formatos de lojas de conveniência, principalmente as marcas Monoprix e Franprix, como parte de seu plano de negócios.
O Casino continuará com as alienações de ativos, incluindo os restantes na América Latina, participações imobiliárias e uma participação residual na empresa de energia renovável GreenYellow, ao longo deste ano e do próximo.