Os dois aumentos de capital adicionais poderão ser acionados caso a companhia esteja, nas datas futuras a serem acordadas, acima de determinados limites máximos de alavancagem ou abaixo de um nível mínimo de liquidez, ambos a serem detalhados oportunamente”, diz a nota.
Por Redação - do Rio de Janeiro
Os acionistas majoritários da Americanas, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, elevaram a proposta de capitalização de R$ 10 bilhões para R$ 12 bilhões, aproximando-se dessa forma do valor mínimo que os principais credores, os bancos, exigem para que seja possível discutir um acordo. O aumento da proposta foi informado ao mercado na manhã desta segunda-feira, em fato relevante ao mercado.
“A mais recente proposta apresentada pela Companhia, assessorada pelo Rothschild & Co, contém, no que diz respeito ao compromisso dos acionistas de referência de capitalizar a companhia:
(i) um aumento de capital de curto prazo, em dinheiro, no valor de R$ 10 bilhões de reais (considerando o financiamento DIP já aportado);
(ii) dois potenciais aumentos de capital adicionais, em datas futuras sendo acordadas, de até R$1 bilhão cada.
Dívida
Os dois aumentos de capital adicionais poderão ser acionados caso a companhia esteja, nas datas futuras a serem acordadas, acima de determinados limites máximos de alavancagem ou abaixo de um nível mínimo de liquidez, ambos a serem detalhados oportunamente”, diz a nota.
No fato relevante, a varejista disse que ainda não há qualquer entendimento preliminar, mas que segue em negociação com os principais credores. A empresa está em recuperação judicial desde 19 de janeiro, com dívidas declaradas de mais de R$ 42 bilhões para cerca de 9 mil credores, no país e no exterior.